Mason réside reclus sur un îlot écossais. Suite au sauvetage d'une demoiselle des flots pendant une furieuse bourrasque, il amorce une chaîne de faits engendrant une offensive brutale contre son havre...
Mabel est une demoiselle pleine d'audace, nourrissant un grand désir : s'introduire dans le milieu animal. Pour y parvenir, elle transpose son esprit dans un automate de type castor afin d'avoir la possibilité de côtoyer d'autres créatures et d'examiner leur façon de vivre.